Análisis de mercado de la industria de electrodos de grafito

1. Análisis de mercado de la industria de electrodos de grafito

Según una encuesta realizada por Linzhang Xinhui Carbon, el electrodo de grafito global (electrodo de grafito) es actualmente el mercado de electrodos de grafito más grande en la región de Asia-Pacífico y representa aproximadamente el 48 por ciento de la participación de mercado, seguido de Europa y América del Norte. En 2020, el mercado mundial de electrodos de grafito alcanzará los 36.900 millones de yuanes y se espera que alcance los 47.500 millones de yuanes en 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 3,5 por ciento.

De 2014 a 2019, la producción mundial de electrodos de grafito (excluida China) disminuyó de 800,000 toneladas a 710,000 toneladas, con una tasa de crecimiento anual compuesta de -2,4 por ciento. La producción de electrodos de grafito de China disminuyó de 570000 toneladas en 2014 a 500000 toneladas en 2016. La producción en China se recuperó desde 2017 y alcanzó las 800000 toneladas en 2019.

2. Los precios mundiales de los electrodos de grafito fluctúan mucho

De 2014 a 2016, debido al debilitamiento de la demanda aguas abajo, el mercado mundial de electrodos de grafito cayó y el precio de los electrodos de grafito se mantuvo en un nivel bajo. Como principal materia prima para los electrodos de grafito, el precio del coque de aguja cayó a 562,2 dólares estadounidenses por tonelada en 2016. Dado que China es un importador neto de coque de aguja, la demanda de China afecta en gran medida el precio del coque de aguja fuera de China. A medida que los fabricantes de electrodos de grafito despejaron su capacidad de producción debido a la caída por debajo de la línea de costos de fabricación en 2016, el inventario social alcanzó un punto bajo. En 2017, el lado de la política canceló el horno de frecuencia intermedia para tiras de acero y una gran cantidad de chatarra de hierro fluyó hacia el horno eléctrico de las fábricas de acero. Como resultado, la industria de electrodos de grafito de China cayó en 2017. La demanda aumentó en la segunda mitad del año. Debido a la mayor demanda de electrodos de grafito, el precio del coque de aguja aumentó considerablemente en 2017 y alcanzó los US$ 3.769,9 por tonelada en 2019, un aumento de 5,7 veces en comparación con 2016.

En los últimos años, el apoyo y la orientación de la política nacional para la sustitución de la fabricación de acero de convertidor por la fabricación de acero de proceso corto con horno de arco eléctrico ha promovido el aumento de la demanda de electrodos de grafito en la industria siderúrgica de China. La recuperación del mercado mundial de acero para hornos de arco eléctrico desde 2017 ha provocado una escasez de suministro mundial de electrodos de grafito. La demanda de electrodos de grafito fuera de China aumentó considerablemente en 2017 y los precios alcanzaron su punto más alto. Desde entonces, debido a la inversión, producción y compra excesivas, el mercado tiene un inventario excesivo y el precio de venta promedio de los electrodos de grafito se ha desplomado en 2019. En 2019, el precio de los electrodos de grafito de ultra alta potencia se estabilizó en $ 8824.0 por tonelada, pero se mantuvo por encima del precio histórico antes de 2016.

En la primera mitad de 2020, la nueva epidemia de corona provocó una nueva caída en el precio de venta promedio de los electrodos de grafito. El precio del coque de aguja nacional cayó de 8,000 yuanes/tonelada a 4.500 yuanes/tonelada a finales de agosto, una caída del 43,75 por ciento. El costo de producción del coque de aguja doméstico es de 5,000-6,000 yuanes/tonelada, y la mayoría de los fabricantes están por debajo del punto de equilibrio. Con la recuperación de la economía, la producción y las ventas de electrodos de grafito en China han mejorado desde agosto, y la tasa de operación del acero para hornos eléctricos se ha mantenido en 65 por ciento. Las acerías se han entusiasmado con la compra de electrodos de grafito y las consultas en el mercado de exportación han aumentado gradualmente. El precio de los electrodos de grafito también ha subido desde septiembre de 2020. El precio de los electrodos de grafito ha aumentado en general en 500-1500 yuanes/tonelada, y el precio de exportación incluso ha aumentado sustancialmente.

Desde principios de 2021, debido al impacto de la epidemia en Hebei, la mayoría de las fábricas de electrodos de grafito han detenido la producción, los vehículos de transporte también han sido estrictamente controlados y los electrodos de grafito locales no se pueden comercializar normalmente. En el mercado nacional de electrodos de grafito, los precios de los productos ordinarios y de alta potencia están aumentando. El precio principal de UHP450mm con un contenido de coque de aguja del 30 por ciento en el mercado se cotiza en 15,000-15,500 yuanes/tonelada, y el precio principal de la especificación UHP600mm se cotiza en 18,500-19,500 yuanes /tonelada, con un aumento de 500-2000 yuanes/tonelada. El aumento de los precios de las materias primas también respalda el precio de los electrodos de grafito. En la actualidad, el precio del coque de aguja a base de carbón nacional es de aproximadamente 7,000 yuanes, el del coque a base de petróleo es de aproximadamente 7.800 yuanes y el de los electrodos de grafito importados es de aproximadamente 1.500 dólares estadounidenses. Ya se han pedido los suministros de algunos de los principales fabricantes en febrero. Debido al mantenimiento intensivo de los principales proveedores de materias primas en el país y en el extranjero en abril, se espera que los electrodos de grafito aún tengan espacio para aumentar en la primera mitad de 2021. Sin embargo, a medida que aumentan los costos, la demanda de fundición de horno eléctrico aguas abajo puede debilitar. Se espera que el precio de los electrodos de grafito se mantenga estable en la segunda mitad del año.

3. Análisis de tendencias de desarrollo de la industria de electrodos de grafito
A excepción de China, los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y otros importantes países productores de acero en el mundo son principalmente siderúrgicos de hornos eléctricos y tienen una gran demanda de electrodos de grafito, mientras que la capacidad de producción de electrodos de grafito de China representa más del 50 por ciento de la capacidad de producción mundial, lo que convierte a China en un exportador neto de electrodos de grafito. país. En 2018, el volumen de exportación de electrodos de grafito de China alcanzó las 287,000 toneladas, un aumento interanual del 21,11 por ciento, manteniendo una tendencia de crecimiento y un aumento sustancial durante tres años consecutivos. Se estima que el volumen de exportación de electrodos de grafito de China aumentará a 398,000 toneladas para 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,5 por ciento. Gracias a la mejora del nivel técnico de la industria, los productos de electrodos de grafito chinos han sido gradualmente reconocidos y aceptados por los clientes en el extranjero, y los ingresos por ventas en el extranjero de las empresas chinas de electrodos de grafito han aumentado significativamente.

Con la mejora continua del nivel técnico y la competitividad de los productos de la industria de electrodos de grafito de China, los clientes extranjeros reconocerán y confiarán cada vez más en los electrodos de grafito de China, y se espera que aumente aún más el volumen de exportación de electrodos de grafito, lo que se convertirá en una clave factor que impulsa la digestión de la producción de electrodos de grafito de China.
4. El desarrollo de electrodos de ultra alta potencia es la tendencia futura.

Desde la perspectiva del entorno de políticas de la industria, la Asociación de la industria del carbono de China ha publicado el "Estándar de emisiones de contaminación del aire de la industria del carbono T/ZGTS001-2019" en marzo de 2019, que se implementará oficialmente el 1 de septiembre de 2019. El lanzamiento de esta norma significa que los requisitos de protección ambiental de la industria son cada vez más estrictos, lo que ejercerá presión sobre el desarrollo de la industria.

Desde la perspectiva de las tendencias de desarrollo de productos de la industria, los expertos de la industria señalaron que el desarrollo de electrodos de grafito a electrodos de ultra alta potencia es la tendencia futura. A medida que aumenta la demanda de hornos de arco eléctrico de ultra alta potencia, los electrodos de grafito de ultra alta potencia también obtendrán más espacio para el desarrollo. En comparación con los hornos de arco eléctrico de potencia ordinaria, los hornos de arco eléctrico de potencia ultraalta de gran capacidad tienen una mayor eficiencia laboral y costos generales relativamente más bajos. Cuando aumenta la potencia del horno de arco eléctrico, también presenta requisitos más altos para la corriente máxima permitida del electrodo de grafito para el horno de arco eléctrico, y la corriente máxima permitida del electrodo de grafito depende directamente del diámetro del electrodo de grafito.

La política industrial nacional tiene una dirección clara, y el desarrollo de la fabricación de acero de proceso corto es la tendencia general. El acero de horno eléctrico (fabricación de acero de proceso corto) generalmente se refiere al acero producido por horno de arco eléctrico. Su alta eficiencia, contaminación relativamente pequeña y costo relativamente bajo están en línea con la política nacional de protección ambiental. Como uno de los principales materiales para los hornos de arco eléctrico, los electrodos de grafito de ultra alta potencia inevitablemente aumentarán su demanda impulsada por esta demanda.